~ 机构发布最新个股研报，傻瓜理财精选明星分析师明日重点关注的5支股票分享给大家，以供投资者后市选择，以下个股仅供参考，不做买卖建议。
网宿科技:中报预告超预期,云服务战略或更添彩
公司自2014年四季度开始实施营改增。调整营改增对业绩影响,公司2015年上半年净利润增速约为66%~81%,扣非净利润同比增长86%~105%,超出我们预期。
以业绩打消市场疑虑,优化产品结构,毛利率持续提升
我们此前判断,阿里云、Ucloud与公司无论是在用户群体,还是技术实力与产品本身都不构成威胁,促销降价不会对网宿业绩产生影响。公司上半年60%~75%的净利润增速,验证我们观点、打消市场疑虑。通过不断优化产品结构,推出高附加值产品,公司CDN业务毛利率或进一步提升。
利好持续发酵,助力公司业绩不断增长
此前非公开发行,提出“社区云”宏伟蓝图,将助力公司进一步打开发展空间,扩大业务范围。随着海外节点的不断铺设、CDN业务持续深化,进一步奠定公司国内CDN龙头地位。加之云服务商战略不断完善,与VMware展开战略合作,未来发展前景光明。
中原特钢:需求低迷导致2季度亏损,继续期待结构优化与转型升级
受制于下游制造业及油气开采领域等景气下行,2季度业绩出现亏损:相比于1季度末业绩预测,公司本次业绩快报显示2季度真实业绩下滑幅度有所加大,主要是受制于下游普遍景气下行,导致公司2季度经营面临量价齐跌局面:1)作为重型装备制造业企业,今年以来下游制造业普遍低迷,工业增加值持续在50荣枯分水线附近徘徊,由此或导致公司机械精锻件产品销量受阻;2)受油价下跌影响,公司石油钻具及限动芯棒等产品也面临销售下行压力。
相对而言,公司众多产品下游领域中,风电及高洁净钢领域或相对景气,不过目前占公司收入比重较低,难以改变其他产品下游普遍景气下行致使公司亏损加大的局面。
腾邦国际:业绩符合预期,大旅游和互联网金融稳步推
商旅份额持续上升,融易行保持靓丽,欣欣旅游快速推进,新业务持续布局:①商旅继续全国布局,平台商业模式获取更大市场份额,但受到航司降佣影响,商旅业务预计整体保持平稳;②小额贷业务持续增长,与商旅业务的结合显示其商业模式魅力,预计成为主要利润增长贡献点;③欣欣旅游快速发展,旅行社ERP系统已开始推广,用户规模持续提升,乘数效应将逐步体现;④并购保险经纪公司、参与发起设立相互保险公司、设立征信公司等新业务持续布局。
近期高管增持和鼓励员工增持表明信心,奠定安全边际。公司董事长、实际控制人钟百胜先生近期三次增持,且于公司官网发文鼓励公司全体员工特定时间内通过二级市场买入公司股票并给予托底保证。
鼎捷软件:T100重磅发布,工业4.0联盟强势崛起
T100>ERP,助力大型企业从信息化向智能制造转变。T100是针对大型企业、大型集团、超大型企业而设计的新一代旗舰级ERP,但远不止于ERP。我们认为,ERP 作为信息化时代的产物属于工业3.0阶段,而T100正是工业4.0时代纯正的拳头产品,不仅能实现ERP 软件的所有信息化综合管理功能,还可在公有云、私有云环境下、及大数据、物联网技术的支持下,实现上下游伙伴资源的合理配置、库存计算、定制化生产管理、APS 智能计划、生产设备的全生命周期管理、互联网化运营等功能,助力企业逐步在智能工厂、智能生产、智能互联获得突破,进而实现工业4.0时代的智能制造。
“工业 4.0+行业智能制造系统集成联盟” 打造智能制造生态版图,将成为实现中国制造2025的核心产业力量。该联盟为国内首创,主要由研华科技和鼎捷软件发起,其中,研华的WebAccess 中间平台、32年积累的5000种物联网前端设备, 与鼎捷33年积累的ERP-MES-PLM-APS-Mobile-Bigdata 一应俱全的后端软件系统强强联合、优势互补,可实现智能调度+实时执行的业态。未来更多参与方将实现跨界融合,打造中国智能制造生态版图。
鞍钢股份:2季度继续维持微利
或受益于投资收益增加,2季度业绩同比降幅缩小:公司上半年业绩同比降幅达到73.14%,主要受制于行业低迷导致公司上半年产品销售面临量价齐跌,并最终导致公司上半年收入、毛利率或均有下降。
单季度来看,公司2季度业绩同比降幅缩小,应主要源于出售株冶集团股票带来投资收益上升所致:1)受益于牛市行情,公司所持株冶集团股票上半年整体涨幅较大;2)主业经营层面,2季度钢价同比跌幅扩大,并且我们估算公司产量同比下降6.49%,钢铁业务依然承受较大压力。
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